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01. Celluloid Heroes
02. 師走タイムクエイク・オペレッタ
03. 夜に波うつ
04. 夜のポストリュード
05. それら夏の日々
06. のるかそるかPolka
07. 大航海時代
08. Dom PERIGNON, NOEL, Santa Maria
09. Do The Tarascon
10. ジャージーロージー
11. EDERLEZI〜宵闇峠地五郎変化
12. 宇宙アンファンテリブル
13. 俺様祭り
14. LIMBO島
（EC1）
15. へなちょこBlue
16. I don't wanna losin' U
17. 宇宙は見えるところまでしかない
（EC2）
18. ZINGARO
19. 米の歌
ゲスト
西村哲也(Guitar)
川口義之(Sax)
ゆいこ(Cho.)
ホールズ（三線）
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