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01．宇宙アンファンテリブル
02．師走タイムクエイクオペレッタ
03．背後霊）
04．ですぺらWALK
05．（unknown〜instrumental）
06．風来坊とアーティチョーク
07．（unknown〜夢のハレーション）Dance：松本マコ
08．Hit Me With Your Rhythm Stick（Ian Dury）
09．なしくずしオペラ
10．のるかそるかPOLKA〜ドロンコ市場ポルカ・第2番
11．DO THE TARASCON
12．DOM PERIGNON,NOEL,SANTA MARIA
13．米の歌
14．俺様祭り
15．Fiesta
16．LIMBO島
17．I don't wannna loosin' You
18．I'll be your baby tonight
19．（unknown〜僕のかわいい人）
20．夜のポストリュード
21．宵闇峠地五郎変化
22．諸行無常
ゲスト
HONZI（Violin，Pianica）
海野知子（Trumpet）
川口義之（Sax，Recorder，etc）
松本マコ（Dance）
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